Государственные банки идут за «Альфой»

Государственные банки идут за "Альфой" Евробонды Альфа-банка стали у инвесторов более востребованными, чем ранее. Если выражаться точнее, то спрос превысил предложение примерно в четыре раза. Отметим, что банк очень успешно свои бумаги разместил по цене пять с половиной процентов годовых. Речь идет здесь о сумме в триста пятьдесят миллионов евро. И пока ВЭБ начинает думать о евробондах, ВТБ стал вести переговоры с международными банками и рефинансировании кредита.

Альфа-банк разместился

Поздно вечером в среду Альфа-банк подытожил результаты размещения самого первого выпуска европейских облигаций своей долговой программы. Ее общий объем составляет шестьсот миллионов евро. Спрос же оказался выше и составил примерно один миллиард триста миллионов евро. Аналитики объясняют высокий спрос на бумаги «Альфы» тем, что на международном рынке имеется большой избыток денег в секторе долгового капитала. Образовался он по причине невысоких объемов кредитования, так как инвесторам на сегодняшний день пока некуда особо вкладываться.
Помимо этого, Альфа-банк предложил очень высокую доходность — больше пяти процентов в евро. Для сравнения, не самые лучшие облигации Италии и Испании из низших эмитентов имеют доходность менее трех процентов. Банкиры даже шутят, что понадобится аренда автомобиля с водителем, причем большого автомобиля, чтобы вывезти прибыли.

Эмитенты

Как говорит аналитик из ВТБ Михаил Галкин, в первый день торгов бумаги выросли, тогда как снизилась доходность. Да и выпусков евро не так много.
Сами же эмитенты размещаются в таких валютах:
- евро;
- рубль;
- доллар.
Доллар, правда, здесь используется намного чаще. Так что то, что выбрали евро, отразилось на конечном результате и сыграло решающую роль.

 
Статья прочитана 838 раз(a).
 

Еще из этой рубрики: